1950-е годы. Супруги, у которых нет своих детей, решают усыновить девочку из детдома. Однако вскоре после этого они понимают, что их приемная дочь — ребенок с особыми, паранормальными способностями, каких сейчас назвали бы экстрасенсами. Ее необычный дар становится причиной множества трудностей, к которым родители совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, которая также обладает сверхъестественными способностями. Она пытается забрать ребенка, но получает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает ей сделку: он поможет вернуть дочь, если Валя согласится работать на советскую разведку.