Когда десятилетний Петя знакомится с новой воспитательницей — ворчливой, странной, но удивительно обаятельной — он сразу догадывается, что она особенная. Оказывается, она работает «няней под прикрытием», а на самом деле является самой настоящей Ягой, легендарной волшебницей, которая потеряла свою ступу и теперь скрывается среди людей.
Теперь именно Петя должен помочь ей вернуть утраченные магические силы. А Яга, в свою очередь, научит мальчика не просто летать на помеле, но и смело держаться в полёте по жизни.