Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Эта местность, лишь недавно освобожденная от врага, превратилась в особую зону, где скрываются и действуют оставленные в советском тылу вражеские разведчики и диверсанты. Советские войска уже перешли государственную границу, и война движется на запад.
Однако наступающей армии грозит удар в спину. Единственной силой, способной обнаружить и предотвратить это коварное нападение, являются офицеры военной контрразведки СМЕРШ.