1927 год. Транссибирский экспресс. По просторам России везут засекреченные бумаги, способные повлиять на судьбы СССР и Китая. Среди пассажиров под личиной обычных людей прячутся зарубежные шпионы и отчаянные бандиты, которые ради этих документов не остановятся ни перед чем. Юному красноармейцу и экс-агенту царской службы вынужденно приходится действовать сообща, чтобы выявить и обезвредить общего противника.